发展稳定的精密零件提供商:无锡微研精密冲压件股份有限公司是国内领先的高端精密冲压件提供商,基本的产品涉及汽车、消费电子、通讯等多个领域,定位于高端精密零部件国产化。公司是全球知名汽车驱动控制管理系统制造商联合汽车电子有限公司以及阿尔卑斯电子有限公司的零部件供应商。在通讯电子领域,企业主要为三星等知名数码通讯产品商提供手机及消费电子科技类产品类零部件。公司经营稳定,过去3年收入均在亿元以上,2015年的营业收入达到1.03亿元,归属母公司净利润达到404.98万元。多年稳定发展,稳健经营为公司持续投入研发,保持精密零件的高水准以及布局新领域具备重要作用。
节能减排是全球趋势,EGR(排气再循环)是关键技术: 2016年初,环保部宣布从2016年4月1日起到2018年元旦分阶段实施国五排放标准,保证市场从国四到国五的平稳过渡。我们预期,在节能减排的大趋势下,未来几年内,EGR 装置的渗透率将大幅度提升,其需求也会迎来迅速增加。目前公司正在依照国家倡导的新能源产品战略,积极围绕新能源汽车部品(EGR 方面)进行研发,同时依靠自身专业的设计能力和精密的加工能力不断加大市场开拓力度,成为未来成长的重要看点。年报披露公司特色产品在EGR 领域有重要布局,是公司未来发展的重要发力点之一。
传感器是未来行业发展的重要方向:作为新一代信息技术产业、高档数字控制机床等重点领域的关键技术,全球传感器产业呈井喷态势,传感器的市场规模也呈现出逐年上升的趋势。就汽车行业而言,从功能性向智能化发展是其发展的一大趋势。未来的汽车传感器的需求将随着汽车电子渗透率的提升迎来的增长。以传感器应用为切入点,打造高端精密部件,未来应用于智能汽车等领域,将成为公司未来发展的布局。
投资建议:增持-A 投资评级。受益于较好的市场周期、突出的客户获取能力、清晰的产品定位,我们预计公司2016年-2018年的净利润增长为302.8%、29.4%、28.2%;公司经营稳健,布局前瞻,首次给予增持-A 的投资评级。
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